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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速(su)领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信(xin)息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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