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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开(kai)支维持或上修，打消市(shi)场此前部分(fen)担忧，AI基础设施投(tou)入持续性(xing)超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商(shang)业价值有望释放。并(bing)且我们在(zai)前文中提到，云厂商资本开支均维持或(huo)上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入(ru)有望延续较高(gao)增速，AI基础设施需求持续性超(chao)出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商(shang)大多进(jin)行(xing)全球化布(bu)局，因此我们认为较大概率能够(gou)绕过关税较高的生(sheng)产地，需(xu)要承担的(de)关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措(cuo)转移至下游(you)客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率(lv)影响有限，在AI投入持续的背景下，对(dui)需求影响亦有限。

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