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行(xing)业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标或能(neng)为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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供給(gěi)趨(qū)增：由于鑛(kuàng)耑(duān)(duan)有增量，近期原生鉛(qiān)(qian)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持高(gao)于徃(wǎng)(wang)年衕(tòng)期，然而銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不(bu)斷(duàn)上漲(zhǎng)使得(de)加(jia)工費(fèi)維持低位，原生鉛冶(ye)鍊廠開工率上陞(shēng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量也使得再生鉛(qian)冶鍊廠開工(gong)率較(jiào) 2024 年衕(tong)期更高。然而進(jìn)入電池報(bào)廢淡季，廢電(dian)池供應(yīng)趨緊(jǐn)使得部分再生鉛冶鍊廠虧(kuī)(kui)損(sǔn)較大。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)改善供給預(yù)期。預計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)精鍊(lian)鉛供(gong)應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。

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2、当前国证2000拥挤度虽(sui)较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考(kao)虑到4月海外扰动以来稳市场资金积(ji)极流入，后续小盘(pan)股出现诸如2024年1月流动性风险的(de)概(gai)率相对较小。