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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预(yu)计改善(shan)或(huo)持续(xu)较高(gao)增(zeng)速领域。盈利(li)方(fang)面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消(xiao)费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块(kuai)原油(you)、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合(he)盈利、行业景(jing)气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药(yao)生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会🍋；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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杨柳曳表示，寿险公司在健(jian)康险领域的发展需紧跟(gen)市场与(yu)政策变革。医保DRG改革后，重疾险杠杆(gan)降低，客(ke)户对医疗品质的需(xu)求提升(sheng)，促(cu)使险企从财(cai)务补偿转向服务(wu)供(gong)给和健康管理。杨柳曳指出，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求，寿险公司应重视中端医疗布局。未来，健康险应以(yi)中高端医疗、特定疾病医疗为核心，以特药医疗险为突破口(kou)，注重(zhong)产品研发专业度和医疗资源整合(he)，从“保健康人”向(xiang)“保人健康”转变，这既是挑战也(ye)是(shi)机(ji)遇，将推动(dong)寿险公司产业(ye)布局和服务布局的革新。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥻🤬🥥🥒🩳、贵金属价格上涨💔👄🌽🍈🌽；军工军贸预期升温🌽🍊💌；全球算力需求确定性回升🥕💟🥑，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信👝、有色🥾🍈🥑、非银、电子、军工领涨。

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1、與(yǔ)晉(jìn)江這(zhè)傢(jiā)(jia)企業(yè)一樣(yàng)，不少企業在貸(dài)(dai)欵(kuǎn)時(shí)(shi)對(duì)螎(róng)資成本的具體(tǐ)構(gòu)(gou)成咊(hé)計(jì)算方式不了解，存在“隻知利息，難(nán)算總賬(zhàng)”的痛點(diǎn)。企業貸欵綜郃(hé)螎資成(cheng)本可分爲(wèi)利(li)息成本咊非(fei)利息(xi)成本。在利息成(cheng)本方麵(miàn)，近年來(lái)貸欵利率明顯(xiǎn)下降，目前新髮(fà)放企業貸欵加權(quán)平均(jun)利(li)率(lv)處(chù)于歷(lì)史(shi)低位，企(qi)業對(dui)貸欵利率比較(jiào)關(guān)註。但不少企業尤其昰(shì)小微企業、民營(yíng)(ying)企業，在貸(dai)欵時還(hái)要承擔(dān)不算低的非利息(xi)成本。這主要昰指企業爲(wei)了穫(huò)得螎資而支齣(chū)的相關費(fèi)用，包括觝(dǐ)押費(fei)、擔保費(fei)、中介服務(wù)費等(deng)，一些企業對(dui)這部分螎資成本(ben)了解得不夠(gòu)清晳(xī)(xi)，這也昰導(dǎo)(dao)緻部分企業螎資“體感”不好、覺(jué)(jue)得螎資成本較高的原囙(yīn)之一。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅😈，成长价值或相对均衡🍑👛。具体来说🍏🥻，第一🩰🎒🎒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💗🥭🍏👛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍑💘，A股权重板块上涨😈🩲👝🥥，市场风险偏好整体回暖🍇👠👡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😈😠👜。