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2025-08-15 13:23:50 作者:朱绍森

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中文字幕综合网 ,展望7月,市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行🍓🧄🥿,科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)👡🍒👄💯,财政(zheng)指(zhi)数(shu)的(de)发力和消费的韧性🌽💯🩱👞,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业(ye)绩期,在科技、消费🍌👝、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能🍎💛💛,半年报(bao)披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力😡👿。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压,但(dan)是预计在积极财政政策的支持下👞🧅🥑,预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen),经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)👄,目前利率仍处于较低水平🍊,资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年,无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右,进一步积累了今年的(de)赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件,类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过,我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面💖,从当前景气趋势和产业趋势来看😡🍄,7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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