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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长(zhang)率(1.84%)、单(dan)季度营业(ye)收入同比增(zeng)长率 (1.56%)、单季度营业利润同比(bi)增长率(1.07%)。表现较差的因子有(you)营业利润率TTM (-1.79%)、单(dan)季度(du)EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在(zai)上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整(zheng)昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切(qie)換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)(bian)化。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值(zhi)仍处于较低水平，并显著低于美国市场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普(pu)遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数(shu)约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向(xiang)资金持(chi)续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破(po)，正推动(dong)国际投资者(zhe)重估港股科技(ji)龙头的长期价值(zhi)。

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目(mu)前还不(bu)清楚**希望达成的贸易协议会有多全(quan)面(mian)。特朗普(pu)吹捧的与英国达成的协议虽号称全(quan)面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签(qian)署的协议在芬太尼走(zou)私以及美国出口(kou)商进入中国市场等问题上也留下了诸(zhu)多疑问。

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1、达利欧发出警告(gao)之际，美国债务正(zheng)处于历史最(zui)高水平，国会(hui)预算办(ban)公室（CBO）预计，如(ru)果现行法(fa)律保(bao)持不变，到(dao)2051年，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投资前(qian)景的潜在影响是巨大的。

2、🏮行(xing)业配(pei)置(zhi)层(ceng)面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明显的高(gao)低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续(xu)建议(yi)关注半导体、电(dian)池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风(feng)险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注(zhu)科技，行业层面优选光模(mo)块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。