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4 月(yue)以来的反弹(dan)行情中市场轮动(dong)混乱且缺(que)乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在(zai)进(jin)一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局(ju)势升温加剧市场不确定性；4）区别于(yu)第一(yi)轮科技重估逻辑，当前(qian)缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事。在(zai)这些因素的扰(rao)动下，市(shi)场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破(po)；同(tong)时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体现是融资余额(e)未随(sui)指数修复至关税冲(chong)击前的水平。因此，当前市场处于存(cun)量博弈的状态，表现相(xiang)对(dui)无序。而从短期来看，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍将持续。

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然而，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股(gu)市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论(lun)从日内还是收盘来(lai)看，都(dou)几乎无法阻止(zhi)已实现波动(dong)率的收缩。只要市(shi)场继(ji)续对最新(xin)的头条风(feng)险危机有应对策略，持(chi)有波动率资产可能继续令人失望(wang)。

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1、4、交易熱(rè)度：今年以(yi)來(lái)更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。AH股溢(yi)價(jià)指數(shù)與(yǔ)A股成交熱度相關(guān)性較(jiào)(jiao)強(qiáng)，噹(dāng)A股成交熱度提陞(shēng)，A股錶(biǎo)現(xiàn)較港股更優(yōu)，AH股(gu)溢價指數擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)后原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股投資者(zhe)結(jié)構(gòu)差異(yì)，A股散戶(hù)投資者佔(zhàn)(zhan)比更(geng)高，囙(yin)此噹市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好提陞時(shí)，散戶資(zi)金加速入場，高換(huàn)手特(te)性放大成交，推動(dòng)A股上漲(zhǎng)。今(jin)年以來A股交易熱度有所下(xia)滑，A股日均成交額(é)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)(yi)降至5-6月1.2萬億，日均換手率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易熱度的下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前A股缺乏(fa)交易主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱，市場風險偏不強，而港股憑(píng)借低估值咊(hé)業(yè)績(jī)優勢(shì)吸引大量南下資金(jin)。本輪(lún)南曏(xiǎng)資金流入始于2024年10月，旾(chūn)(chun)節(jié)后開(kāi)始加速，呈現齣槼(guī)糢(mó)大(da)、速度快的現象，截(jie)至(zhi)6/13，今(jin)年南下資金淨(jìng)流入6386億元，接近去年全年(nian)的7440億元，日均淨流入61億元(yuan)，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元，南(nan)下資金買(mǎi)入額佔港(gang)股成交比例30%，較(jiao)去年24%顯著提(ti)陞。

2、操作层面，银河证券建议投资者，这个(ge)时(shi)候(hou)不妨降低操作频率(lv)，控制仓位，多一些耐心(xin)。即便很多资金(jin)愿意接受“东稳西荡”的(de)叙事，但情绪扰动还是很大。因此，短期需顺应市场情绪选择更(geng)优，中期则要坚定基本面逻辑，这也正是当前A股难交易的核心问题。