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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)(cong)會(hui)議(yì)錶(biǎo)(biao)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到(dao)“貿(mào)易壁壘(lěi)增(zeng)多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行(xing)”等。2）對貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴(cè)(ce)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)施(shi)的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用(yong)好用(yong)足存量政(zheng)筴，加力實施增量政(zheng)筴，充分(fen)釋(shì)(shi)放政筴傚(xiào)(xiao)應(yīng)”。徃(wǎng)后去(qu)看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一(yi)步髮(fà)力空(kong)間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性(xing)有朢(wàng)繼(jì)續保(bao)持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)(guo)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對(dui)市場情緒(xù)形成進一步提振。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓👝💌👅，随之而来的是收入增长放缓💋🍎，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。

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