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用友网络：公司已于2025年6月(yue)27日向香港联交所递交了发(fa)行H股并在(zai)香港联交所(suo)主板挂牌上市的申请，并于同日(ri)在香港联(lian)交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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► 南向资金流向：是港股资金的主力🍑🍏💛，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入💔，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%🥾，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手👙。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总👅🍈，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🍏🌽👠💋。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局👢🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😠👄💟👙💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝，类似现象在2020年也出现过👠，我们称之为牛市阶段II🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗🥑。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥦，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍏🥒🍏，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥻💘😡、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥻👘，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥦、光学光电子、运营商🥦🥬🍇、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👘。