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1、焦炭，供应方(fang)面， 2025年1-5月，全国焦炭累(lei)计产量为2.07亿吨，同比增(zeng)加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主(zhu)要(yao)是(shi)独(du)立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此(ci)焦化(hua)利润变化(hua)对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为(wei)稳定(ding)，不过铁水产量预计或逐步回落(luo)，焦化企业(ye)利润多维持盈亏(kui)平衡附近，预计下半年焦炭产(chan)量总体有一定幅度(du)的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产(chan)量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万(wan)吨，同比下降0.1%；下(xia)游需求弱势运行，对于焦炭的需求相(xiang)对一般，因(yin)此焦炭库存(cun)水平(ping)有所(suo)积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭(tan)价格累计(ji)下跌470-490元/吨(dun)。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时(shi)反(fan)倾销税，同时美国对多个国(guo)家征收高额(e)关税，这(zhe)些事件均(jun)将对我国钢铁行业钢材出口造成负(fu)面影响，下半年随着粗钢产量调控(kong)政策的执行以及终端需(xu)求缺乏明显(xian)增长点，预计铁(tie)水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水(shui)平，对于(yu)焦炭价格仍有(you)一定压制，总体看(kan)下半年焦(jiao)炭供需相对宽松(song)，不过焦煤价格低位波动(dong)有(you)所加剧，焦企(qi)利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响(xiang)加大(da)，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注(zhu)粗钢产量调控政策以及终端需(xu)求(qiu)变化。

2、近期A股科技板块强势反弹💋，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🧅🍆🍊。一方面👚💖👛🤬，中东局势超市场预期平息🥦🍓🩰💕，大幅缓解市场地缘政治担忧👗，原油价格显著回落💛，带动通胀预期下降🌽🍏，流动性环境改善😠🌽💖，全球权益资产价格上涨💔🤬；另一方面💛🥻，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🥾、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💔💝👡😠。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💌🍊💘，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。