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上游(you)低开工状(zhuang)态难以长期维(wei)持，利润的修复也将驱(qu)动厂家复产，随着钢材(cai)产量的下滑，市场供(gong)需缺口趋于(yu)回补、库存的消化难(nan)度进一(yi)步增加，短期(qi)价格上涨(zhang)存(cun)在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁(tie)去库进(jin)程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次(ci)进入减(jian)产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产(chan)能长期过剩背景下、供需关系的改善(shan)仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复(fu)机会，但(dan)价格(ge)的反(fan)弹(dan)高度或将较为有限。

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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指(zhi)数突(tu)破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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成份股方面，肥料、氟化工(gong)、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至(zhi)收盘，宏达股(gu)份大涨7.65%，藏(cang)格矿业涨4.02%，云天化、卫(wei)星化学、三美股份等(deng)多股涨超2%。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人(ren)罗基・菲什曼在周五的一份报告中(zhong)写道：“衍生(sheng)品市(shi)场尚未完全恢复到(dao) 2 月份的(de)水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲(qu)线已趋陡峭，使得曲线(xian)的 6 个月区间处于 2023-2024 年(nian)大部分时间里都(dou)较为罕见的水平。”

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