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在本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物(wu)股價(jià)持(chi)續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)(ge)月(yue)市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股(gu)市值(zhi)也(ye)大漲4倍(bei)，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)(he)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)(wei)迪西(xi)妥單(dān)抗(kang)（年銷售額7.2億元）銷量(liang)大增。

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整(zheng)体看，1-4月工业企(qi)业盈利(li)有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度(du)等维(wei)度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放(fang)前，预计市场(chang)表现仍(reng)将由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期(qi)行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今(jin)年以来的(de)结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到(dao)各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动(dong)跟随(sui)策略(lve)，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在(zai)不确定风险。

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