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结合细分领(ling)域中观指标来(lai)看,受益于(yu)行业供需改善,面板价格小幅回暖(nuan),光学光电子业绩(ji)有望(wang)持续;算力需(xu)求持续高景气,中高端(duan)芯(xin)片需求旺盛,存(cun)储器供不应求(qiu),价格大幅上涨,DDR4价格季环比超150%,4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出(chu)口量攀(pan)升,半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增(zeng)长,预计智能手机出货量边际回(hui)暖(nuan),消费电子盈利(li)或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩(kuo)张,1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大,运营商(shang)盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地,信创与国(guo)产替代加(jia)速,1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%,叠加低基数效应,二(er)季度盈利或超预期。
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