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经证监会另案查明，金洲慈航🍆😈、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易💋💯😠，存在重大遗漏💌。

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周思(si)聪：目前港股整体(ti)估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有(you)较强的吸引力。从历(li)史数据看，当前港(gang)股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整(zheng)体估值水平相对合理，但成(cheng)长(zhang)板块估值(zhi)仍(reng)处于历史较低水平。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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比如到底要在多大范围内设一个经销商？中国交通便利，一个小时甚至能到相邻城市，习惯把范围划大，但在印尼 ，30 公里路程几乎一个小时，尤其是县乡🍈😻👙💔，范围要缩小👢🥒🍒👛。

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1、下图展示了本周(zhou)因子在沪深300、中(zhong)证500和(he)流动性1500股票池中的(de)表现，收益为剔除行业(ye)与(yu)市值(zhi)影响后多头组合相对于(yu)基准指数的超(chao)额收益。

2、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)人工智(zhi)能(neng)日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)(ce)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)(yi)美元(yuan)，竝(bìng)在(zai)2030年突(tu)破50億美元(yuan)。