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行业层(ceng)面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库(ku)存周(zhou)期(qi)位置以(yi)及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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中国(guo)稀土作为(wei)中(zhong)国稀土集团核心上市平台，公(gong)司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示，中(zhong)国稀土(tu)一季度净(jing)利润为7261.81万元，实现扭亏为盈，2024年，该公司净利润为亏损2.87亿元。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体(ti)来(lai)看，6月18日(ri)，国家发改委和财政部等相关(guan)部门就“国补”下一步计划回应称，今(jin)年国(guo)家安排3000亿元超(chao)长期特别国债资金支(zhi)持消费品以旧换新，目前已(yi)向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资(zi)金将有序下达。6月(yue)24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商(shang)务部(bu)、金融监管总局、中国证监会等六部门(men)联(lian)合(he)印发《关于金融支持提(ti)振和扩大消费的指(zhi)导意见(jian)》。《意见》从支(zhi)持增(zeng)强消费能力、扩(kuo)大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力(li)、促进提升消费供(gong)给效能、优化消费环境和(he)政(zheng)策支撑保障等六个方面(mian)提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收(shou)，优化保(bao)险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改(gai)革委(wei)等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出(chu)，培育餐饮消费(fei)新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘(jue)地(di)方特色美食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美(mei)食指(zhi)引，因地制宜打造“美(mei)食名(ming)村(cun)”“美食名镇”，推广中华传(chuan)统饮(yin)食文化(hua)。地方上，6月以来，江苏省、广(guang)西壮族(zu)自治区、深圳市、北京市陆续(xu)推出促消(xiao)费政策。

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1、唐晨：从(cong)风险溢价来看(kan)，恒生指数相对10年(nian)期(qi)中国国债利率的风险溢价(jia)约为8%，相对10年期美债利率的风险溢(yi)价约为5%。从市盈(ying)率来(lai)看，港股预(yu)测市盈率为10.6倍(bei)，处于过去十年(nian)间35%分位数。

2、紫光国微：2025年6月27日🍉💘👞👞，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775💋😈🥔，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股🎒👠💕，最低成交价为63.67元/股👘🍅👄🍉🍇，成交金额为49，617🍈👚😠，333.40元（不含交易费用）。