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进入7月后👢🧡，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥦🥭💯👝、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄🥭，成长价值或相对均衡🍊😈🍇。具体来说，第一💔🥥💛，从历史来看💯🥕🥭，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💛🩳，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻🥥，对短期市场或有扰动。第三🤍😈👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻🍆🍍💕，关注7月政治局会议的表述变化🥕。第四，市场交易和增量资金层面🍓👝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👚，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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于是市场(chang)进入(ru)到“浮(fu)盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步(bu)上涨——继续加仓”的经典正反馈，金(jin)融市场(chang)的(de)大级(ji)别行(xing)情无一不是依(yi)靠这种正反(fan)馈机制。

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公司錶(biǎo)示(shi)，立案(an)調(diào)査(zhā)期間(jiān)，公司將(jiāng)(jiang)積(jī)極(jí)配郃(hé)中國(guó)證監(jiān)(jian)會(huì)的各(ge)項(xiàng)工作，嚴(yán)格按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)(gui)定及監筦(guǎn)要求(qiu)履行信息披露義(yì)務(wù)。目前，公司各項生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均正常開(kāi)展，上(shang)述(shu)事項不會對(duì)公司的正常生(sheng)産經(jing)營活動産生重大影響(xiǎng)。

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1、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二(er)则是由增量资金(jin)的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正(zheng)反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍(ren)度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🥕👘🍄🍏，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后🤍。