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付倍佳(jia)：上半年港股市场领涨全球，主(zhu)要(yao)有三方面原因(yin)：一是产业结构优(you)异，港股新经济结构占比高(gao)，互联网、新消费、创新药、新能源车等产(chan)业趋势向上，优质(zhi)公司形成基本面与(yu)估值“双击”；二是港(gang)股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数(shu)仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快速收敛；三是流动性充(chong)裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量(liang)在历史高位运(yun)行。

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2、需求：光伏抢装带领(ling)晶硅需求集中前(qian)置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成(cheng)为主增量。上半(ban)年国内工业硅消费测算量92.9万(wan)吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测(ce)算工业硅用量(liang)约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月(yue)铝合金产量(liang)740.5万吨(dun)，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万(wan)吨。1-5月工业硅净出口(kou)26.7万吨，同(tong)比下滑(hua)8.55%。

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具(ju)体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口风(feng)险较小(xiao)，外需维持韧性增(zeng)长，重(zhong)卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季度(du)太阳能电池产量及装机量(liang)持续改善(shan)，下游需求旺盛(sheng)，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器(qi)人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期(qi)业(ye)绩有望延续较快增长。

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