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下跌中的回落：美元走强🍋💘，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍊。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🧡👠🍆，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💟😡，全年4次加息💋💯🥿🍈，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👄🥑，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🥦💟🧄👙🍆，美联储不断推迟降息时间💌💞🍊，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🧄💌💛，港股更为受挫🤬，24年5-8月恒生指数跌-15%🩲🍈，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💛🥝，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥔🩲🧄🧡，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥑💓🍍😈👞。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧄。

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西部证券指出💋🍇，近期食品饮料板块跌幅较大，主要系白酒批价下跌，以及悲观情绪从白酒板块向其他酒类👜、甚至餐饮供应链蔓延。其认为2000元以下真实需求有支撑🩳，批价有望维持在附近波动🧡🎒，建议关注近期回调带来的布局机会。一方面🍌🍊，白酒估值进一步下跌后🍅，股息回报更具吸引力🍓🍆🍓；另一方面，啤酒👛🥻🩱、预调酒等板块跟跌😠🍓🍋👅😻，但实际上不同区域、不同酒类场景受压制的情况存在差异，而且部分公司中长期逻辑不变😻🍌🧄🍇。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候😡👢👙🤍，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍓🍍💓，回头来看出错率都很高。不过💗👘💋💕，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💖🥥💌👄。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💋🎒🍒💟。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🍅🎒、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👠🩱。

2、特朗普长期以来一直承诺不参与海(hai)外 “国家建设” 冒险，谴责他(ta)的前任们派遣美国军队(dui)在几乎没有给美国带来好处(chu)的战争中牺牲。