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后续重(zhong)点关注的仍(reng)是油价走势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上(shang)决定继续增产(chan)，或给国际油价继续带来下行(xing)压力。

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展望(wang)2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以(yi)及(ji)原油、煤炭等大(da)宗原材(cai)料价格(ge)回落(luo)、行业成本压力有所缓解，处(chu)于(yu)中游的化工行业(ye)景气度有望改善，有望迎(ying)来布局机(ji)会。

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国内经济维持弱稳格局👠🍊🍌🤍，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先💗👙，根据高频数据和我们的草根调研😡，预计我国出口增速在 6🍍🩱👝、7 月份保持韧性😈🍎💕🥝，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🩱👡💘👜，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码🍑。最后🩳🎒🩳，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑😠。

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1、尽管连日高温💗，却没有阻挡人们打卡的热情😻🥔，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退🍋🤬，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵💓😻。

2、展望7月👞💗🍓，市场可能会呈现指数突破上行🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒👛👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞💯，使得即将到来的中报业绩期🌽🌽，在科技🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻🍏🤬💛💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰💛，但是预计在积极财政政策的支持下🧡👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌🥕👛🥻，目前利率仍处于较低水平🍒🍍，资产荒趋势依然存在。上半年🍅💓💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕👞🌽🧄🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰👢🩰🥿，7月科技风格占优的可能性较大👄💖👛🩰。