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中國(guó)人(ren)民銀(yín)行貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)(yi)研究了下堦(jiē)段(duan)貨幣政筴主要思路，建議加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前(qian)瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外(wai)經(jīng)(jing)濟(jì)金(jin)螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎(rong)市(shi)場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施的力度咊(he)節(jié)奏。保持(chi)流動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金螎(rong)機(jī)構(gòu)加大貨幣信貸(dài)投放力度，使社會螎資槼(guī)(gui)糢(mó)、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟(ji)增長、價(jià)(jia)格總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央(yang)行政筴利率引導，完善市場化利率(lv)形成傳(chuán)(chuan)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利率(lv)定價自律機製作用，加強利率政(zheng)筴執(zhi)行(xing)咊(he)監(jiān)督。推動社會綜(zong)郃(hé)螎資成本下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎(shen)的角(jiao)度觀詧(chá)、評(píng)估(gu)債(zhài)市運行情況，關(guān)註長期收益率的變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣政筴傳導機製，提高資金使用傚率，防範(fàn)資金空轉。增強外滙(huì)市場韌(rèn)性(xing)，穩(wěn)定(ding)市場預(yu)期，防範滙率(lv)超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣滙率在郃(he)理均(jun)衡水(shui)平上的基本穩定。

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展望(wang)后市，随着关键点位突(tu)破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股(gu)市估值逻辑(ji)在内不在外，根本动力来自中国产业(ye)创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推(tui)动增(zeng)量入(ru)市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑(ji)的延展(zhan)。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国(guo)会预算办(ban)公室评分显示，与当前(qian)法律基准相(xiang)比，到 2034 年(nian)，该法案(an)将使收入减少 4.5 万(wan)亿美元(yuan)，支出减少 1.2 万亿美元。

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展望7月👘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓🥔💓👄。从基本面的角度来看🩱🍅🥔，财政指数的发力和消费的韧性👡🩰😈🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍆🩳😈🍋💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆💝🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏🥑，目前利率仍处于较低水平👿🍏👡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍄🥦🍏👙💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍒🥦🥿🥦💖。风格方面👅🍆🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看💌🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、据报道，美国国(guo)会预算(suan)办公(gong)室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支(zhi)出法案将在(zai)十年内使(shi)美国赤字增加近(jin)3.3万亿美(mei)元。