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⚑ 中(zhong)观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有所改(gai)善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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最終6月指數(shù)先跌后(hou)漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲(zhang)幅。其中，上證指數(shu)上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科(ke)創(chuàng)50指數下(xia)跌3.5%。風(fēng)(feng)格指數方(fang)麵(miàn)，科技(ji)風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，科(ke)技(ji)龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數(shu)漲7%，創業(ye)闆指漲6.6%。小(xiao)盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后(hou)來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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