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高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下🥿🥬🥭，TMT与金融板块领跑😻👗，消费、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季🍋💞💘👚、税改法案以及关税政策是关键催化剂🍍💕🥥。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动💖、外部政策风险以及市场情绪波动👜，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨💕👗，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力👡。

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王青也认为，二季度以来，受美元指数大幅下跌🍇👿、国内经济运行稳中偏强支撑🥒🤬，人民币出现较为明显的升值🍊。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态🥒💛👘👙。

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氧(yang)化铝(lv)预计(ji)重回(hui)供应过剩(sheng)逻辑，但矿价和氧化铝(lv)底部或有博弈。电解铝下半年(nian)需求或有承压，阶段性(xing)有挤仓，四季度有政策期待，整体(ti)维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑(ji)。

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1、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场🩱💔🍓，围绕在AR/VR💓🥦，FPV眼镜（FirstPersonView💗🥾🥾👜，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音🍆🥦💖🥝、天趣👝🧅、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示💖🥾、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜🍌💔，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作🥻🧄🍈，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

2、付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第(di)一輪(lún)行情(qing)以(yi)恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)(qu)動(dòng)爲(wei)主，第二輪行情以低估值央(yang)國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲(wei)主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)(sui)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。