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2025-08-15 16:42:17 作者:黄圣宏

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福利精品一区二区三区久久久久 ,⚑风格(ge)与行业配置思路:风格方面💗🥔🥥🍄,7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大(da)盘风格(ge)为主,成长价值或相对均衡🤍🍇😈。具体(ti)来说,第一💛👙,从历史来看🥦,近十年7月市场风格相对均衡👘🥕👘,大盘风格略占优🥝👄💌。第(di)二,外部流动性方面,7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正,对短期市场或有扰动👅🍏🌽👡。第(di)三,央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策🥕,加力实施增量政策”💖,关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化🥥💌😠。第四,市场交易和增量资金层面🍈💗,近期在以伊冲突缓和后🍒🩱🍏,A股权(quan)重板块上涨,市场风险偏好整体回(hui)暖💗😻。行业选择层面,展望7月(yue)份(fen),中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰💗🧅🤍,超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)🩱。结合中观景气、盈利能(neng)力🍉、筹码分布、估值🍅🍑、交易🍍🍊🍎、周期阶段和赛道价值等多个维度,本期推荐关(guan)注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工👠💛、有色金属(工业金(jin)属👠、贵金属🎒、小金属)🥻🥑、计(ji)算机等🩳👜👄👚。赛(sai)道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态(tai)电池🍌🌽🥥🍎、国(guo)产(chan)算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工🍉、创新药。

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