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日前召开的国(guo)务(wu)院常务会议对下一阶段的房地(di)产工作进行了最新部署，要多管齐下稳定预期、激活需求、优(you)化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌(die)回稳。接受证券时报记者(zhe)采访的业内人士认为，下一步，中央将持续在财税、金融政策端统(tong)筹存量政策和增量措施，各城市则“因城施策”推动政(zheng)策精准落地，央地协同有力推动(dong)楼市止跌回稳目标的实现。

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铜：我们认为刚果金卡库拉矿震及地下矿淹水带来的矿端扰动或将继续从供给侧支撑铜价😠🍊🍑😠🎒，然而就需求侧而言，仍需关注美国囤铜需求💝🥦，及下游终端产品的抢出口需求等支撑铜价的因素在下半年发生转向的风险，铜价因此年内或呈现前高后低走势，但我们仍看好铜价中长期的上升空间👜💓。

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风险提示：宏观经济疲软，工业板块下游资本开支意愿不足😈；关税升级或对公司成本和供应链带来不利影响；数据中心资本开支放缓风险🧅😻🍆👚。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价(jia)指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港(gang)股在美联储加(jia)息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结(jie)构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等(deng)周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业(ye)属性导致(zhi)通胀环境对(dui)A股业绩(ji)影(ying)响(xiang)更(geng)大(da)，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相(xiang)对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛(lian)。

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2、喫(chī)(chi)喝闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)喫喝闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的食品ETF（515710）開(kāi)盤(pán)后持(chi)續下行，而后維(wéi)持低位震盪(dàng)，截至收盤，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格跌2.3%。