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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势(shi)和(he)产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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