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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍉🥬🍉😡，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💖😈👞🍆，分别为23年和24年5-8月💓🩰。背后原因类似🥔🥿，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥑，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥑。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥒💟🩲，强美元叠加国内经济下行压力加大💛💘🥥🤍，外资加速流出🥬🍓，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥥💟，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🩲，AH溢价指数从129升至151🍏。（2）24年美国通胀持续高位💛💖，美联储不断推迟降息时间👝🩳🥝👄，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🤬🍌，万得全A -10%😻🧅，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👚👠，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍒🤍💝🍓，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股(gu)方(fang)麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工(gong)、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能(neng)高于(yu)1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)(shu)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)(ge)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金(jin)而言，地緣愽(bó)(bo)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。