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风格层面💔🍈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👛💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩲，大盘风格略占优。第二🍏👢，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝😡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥🩰🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈💖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产(chan)能下降、光伏(fu)玻璃堵窑等现象压(ya)制重碱刚需(xu)，另一方面在于(yu)中下游对原(yuan)料纯碱采购意愿的欠(qian)缺。下半年光伏(fu)玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将(jiang)受到压制。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认(ren)为，货币(bi)政策在总量上保持宽松取(qu)向，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性(xing)。

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