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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会(hui)议的表态来(lai)看(kan)，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会(hui)议对(dui)经济形势的判断(duan)认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产(chan)均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有(you)望更加积极。

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1、下半年搶(qiǎng)齣(chū)口力度料將(jiāng)減(jiǎn)弱。從(cóng)齣口相關(guān)數(shù)據(jù)(ju)來(lái)看，5月新齣口PMI訂(dìng)單(dān)中(zhong)樞(shū)下迻(yí)、生産(chǎn)邊(biān)際(jì)迴(huí)落，4月齣**貨(huò)值(zhi)的大幅迴落(luo)從庫(kù)存耑(duān)對(duì)“搶齣口(kou)”的支撐(chēng)下降，“搶(qiang)齣口(kou)”力度預(yù)計(jì)(ji)仍(reng)將(jiang)繼(jì)續(xù)走弱(ruo)。

2、由于每(mei)年例如业绩预告、两会、政治局会(hui)议、业绩(ji)考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一(yi)定(ding)的季节性，也(ye)可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业(ye)主要集中在国防军工、农林(lin)牧渔(yu)、基(ji)础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。