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那么此时🥒🥒🍈💌，市场选择的共性特征🥬🍑，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍈💯👢💞。牛市阶段II🥿，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🥬💘👄💗，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨💔👡，环比 +1%，同比 -5%👄。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨🥾😡，同比 -4%👢🧅。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨🥒🤍🍑👗，环比 -8%🍌💯🌽🥭👗，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨🍆，同比 -33%👄🍌。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨🩰，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始(shi)超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日(ri)。其中沙特(te)的产能利用率仅为(wei)76%，两(liang)伊地区为88%、87%，阿(a)联酋的产能(neng)利用率仅为(wei)71%。因(yin)为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国(guo)家(jia)均具(ju)备(bei)增产(chan)的(de)能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶(tong)/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可(ke)完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产(chan)量恢复，OPEC+可能(neng)在(zai)下个(ge)月也继续增产直接(jie)完(wan)成220万桶(tong)/日的增产计划。此外(wai)OPEC+甚至可能会(hui)进而继续讨(tao)论上一轮200万桶(tong)/日减产量的(de)增(zeng)产恢复问题，如果在年内再启(qi)动200万桶/日(ri)的增产计划，会(hui)大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变(bian)其产量战(zhan)略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国(guo)原油产量达峰的预估提前至(zhi)今年二季(ji)度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国(guo)的原油增速为21万桶/日，相较于(yu)2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油(you)的产(chan)量(liang)增(zeng)速(su)为下降4万桶/日。预计下半年(nian)供应的增量值仍主要看(kan)OPEC，预计全年石油的供(gong)应将增加160万桶/日水平。

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5 月集成(cheng)電(diàn)路齣(chū)口金額(é)(e)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差(cha)收窄。5 月(yue)集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元(yuan)，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕(tong)比(bi)增幅擴大 4.00 箇(ge)百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口(kou)金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增(zeng)幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇(ge)月滾動衕比增幅擴(kuo)大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 億美元(yuan)。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台(tai)火山引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型(xing)，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能(neng)提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强(qiang)化推理与多(duo)模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先(xian)，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层面，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开发与(yu)应(ying)用(yong)，其 AI 云原生全(quan)栈(zhan)服务在(zai)基(ji)础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节(jie)实现了迭代(dai)更新(xin)。

2、对于下阶段货币政策的主要思路👗🍎🧄🍈，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🥭、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🤍🍏，灵活把握政策实施的力度和节奏。