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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。

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