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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或(huo)的(de)领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💕。此次大会聚焦大模型🍌🥭🥻💗、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥻，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍄👗💌🥥，同时显著降低成本💟🥭🍎；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍓🤍🍍，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍊🎒🥕🧅、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💕🥕。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以(yi)来新高。美(mei)国5月核心(xin)PCE物价指数月(yue)率录得0.2%，市场预期(qi)持(chi)平于0.1%。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌、消费🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰🌽💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。