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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正(zheng)反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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相比2014年底和2019年初🤍，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍒🤍，但如果美联储在7月意外降息🥥👛🤬，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💋💓👗🍌。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥥🩲🍏👚。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥒👘🍏，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👄。近期，YU7大热👘、欧洲延缓停售油车👿👝🍏💖🥔，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥒，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥻👚🍓，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧅🌽，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥻🥥。

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