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建议在6~8月(yue)的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股(gu)步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议(yi)继续(xu)平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号(hao)的进一步(bu)普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待(dai)。

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2、何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前(qian)，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特(te)彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。