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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)。預(yu)計(jì)中報業績(ji)有朢延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或改善的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利(li)或有(you)改善(shan)，如汽(qi)車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)(hu)理等零(ling)售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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陈健玮：在(zai)全球主(zhu)要市(shi)场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市(shi)场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指(zhi)数(shu)约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期(qi)来看，南(nan)向(xiang)资金(jin)持续流(liu)入，正重塑港股估值体(ti)系，定价权逐(zhu)步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突(tu)破，正推动国际投资(zi)者重(zhong)估港股(gu)科(ke)技龙头的长期价值。

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在关税(shui)的不确定影响下，美联储内部对未来(lai)的降息路(lu)径分歧加大。美(mei)联(lian)储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息(xi)的(de)官员人(ren)数增加(jia)3人至(zhi)7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明美联(lian)储内部(bu)对降息预期的分歧。6月议(yi)息(xi)会议后，市场对7月不降(jiang)息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持(chi)年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢(shu)或缓慢(man)上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资(zi)“一站式”配(pei)置中(zhong)国(guo)资产的重要(yao)市(shi)场，在人民币国际(ji)化进程中扮演重要角(jiao)色。从长期看，前(qian)期抑制港股表现的重要因素已发生(sheng)变化，如美联储进入降(jiang)息周期、南向资金(jin)持续流入等，为港(gang)股(gu)市场提供了有力支撑。