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1、许廷全：下半年，我(wo)们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业(ye)，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出(chu)、受惠(hui)于政策的行业，包括科技(ji)领域的半导体、互联(lian)网、软件服务(wu)以及AI相关供应链，消费领域(yu)的潮玩、新(xin)式餐(can)饮茶(cha)饮(yin)、美妆、电动车(che)等，关注(zhu)医药中的创新药出海以及(ji)CXO订单回升等；二是低利率环境(jing)下，保险、养老金等对高息资产(chan)需求持续上升的潜在机会。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💞、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥒、各类主题机会活跃🍉🍄🥦💝，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍑。但战术层面👅👿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👚，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥕🍏，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍓，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💟，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👢👿。