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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局(ju)。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数(shu)的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出(chu)现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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