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9、愽(bó)納(nà)影業(yè)公(gong)告，股東(dōng)中(zhong)信證券投資有限公司及(ji)其一緻行動(dòng)人計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持不超過(guò)4097.64萬(wàn)股，佔(zhàn)總股本3%。衕(tòng)時(shí)，股東淛(zhè)江東陽(yáng)阿裏(lǐ)(li)巴巴影(ying)業有限(xian)公司計劃減持不超過2733.89萬(wan)股，佔總(zong)股(gu)本2.0016%。

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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东(dong)局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球(qiu)权益(yi)资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的(de)处理降低了市场(chang)对(dui)其潜(qian)在执政(zheng)不确定(ding)性的担忧，而这(zhe)一点(dian)正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于(yu)欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成(cheng)与一季度(du)全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值(zhi)和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块(kuai)。

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1、A股换手率、成交额上行。截至6月27日🤬💓，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍋🧡👗🍎，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍄。具体来说，第一，从历史来看💔👙🍇，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥔😻💟。第二🍄，外部流动性方面💝🥔👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰，对短期市场或有扰动🍋。第三🍋👞💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策💞👙🧅，加力实施增量政策”👘，关注7月政治局会议的表述变化🤬。第四，市场交易和增量资金层面💘👠，近期在以伊冲突缓和后🥬🧡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍑👄🧅。行业选择层面，展望7月份👡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍓🍑。结合中观景气、盈利能力🎒💞🍏🍇🍍、筹码分布、估值、交易🥝🍄、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍌👙🥬、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🩳🥦、创新药。