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3、策略观点(dian)：从(cong)供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全(quan)球集运市(shi)场(chang)运力增速和(he)吞吐(tu)量增速(su)分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐量增速(su)分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏(pian)低。然而，基于(yu)当前相对积极的货量，我(wo)们对今夏旺季(ji)需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做(zuo)多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计将(jiang)缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性角(jiao)度，更值(zhi)得考(kao)虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间套利视角观察(cha)，本(ben)轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配(pei)置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价(jia)差水平仍存约200-400点空间。

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供应端，原料来看(kan)，印尼雨季延续使(shi)得矿山出货受限，叠(die)加 PNBP 政策落地后镍矿销(xiao)售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本(ben)高位、炼厂生产(chan)负荷有所走弱，在经历二(er)季度探底后价(jia)格(ge)回升持稳；铬矿供需(xu)矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材(cai)来看，不锈(xiu)钢产量同(tong)比整体呈(cheng)现增长态势，社会库存于二季度整体(ti)出现一定去化，结构性过剩压力得以缓(huan)解，低利润下排产或(huo)也有一定压缩空间以改善(shan)产(chan)业链(lian)。

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风险提示：国防军工(gong)ETF被动跟踪中证军工指数(shu)，该(gai)指数(shu)基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均(jun)为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不(bu)作(zuo)为任何(he)形式的投(tou)资建议，也不代表(biao)管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的(de)指数成份股构成根据该指数编制规则(ze)适时调整，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估(gu)的本基金的风险等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任(ren)何在本文出(chu)现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表(biao)述等）均只(zhi)作为参考(kao)，投资人须对任何(he)自主决定(ding)的投资行为负责(ze)。另(ling)，本文中的任何观点(dian)、分(fen)析及预测不(bu)构成(cheng)对(dui)阅读者任何(he)形式的(de)投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基(ji)金的(de)业绩并不构成基金业绩表现(xian)的保(bao)证，基金投资需谨慎。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👞，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🌽。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥔，红利也开始滞涨💞🤍💕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💗🍒。近期🍒，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😡🥥👗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👿🧄，以及AI智能化领域的追赶👅🍈。三季度A股科技企业IPO重启🍒🤍，科技领域产品催化频出💞，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥕🥬🥦👜。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上🥿，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线👿💝💖👙，要么是敕造，要么是收藏🧄🍌👢；一是文人路线🩱💯🍒，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🤬。”

2、应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测(ce)算出十年间(jian)可节省5076亿美元。共和党(dang)议员试图通过(guo)这种会计手段，将特朗普2017年所得(de)税减免政策永久化，并声称此举不会增加财(cai)政负(fu)担。通常法案成本(ben)应根据现(xian)行法律对联邦预算的影(ying)响测算(suan)，但共和党试图通过假设现行政策无(wu)限期延续来修改测算(suan)规则。