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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💌💔🍒。看好三个宏大叙事强相关资产🍌，黄金🩰、稀土和国防军工🥑。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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4🥿👿👞🍊、国家统计局公布数据显示，2025年一季度👙🎒🍌，生猪出栏19476万头👄，较去年三季度增加6.85%，较去年同期增加0.1%。从公布的数据来看🍆🍋💛，一季度出栏量环比增加😻🍅💓，市场供给压力是猪价弱势的主要原因💞👚。

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二季度(du)消費(fèi)服(fu)務(wù)行業(yè)盈利在(zai)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等(deng)多重假日(ri)**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金(jin)銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)(jiao)高景氣(qì)(qi)，相關(guān)領(lǐng)(ling)域盈(ying)利有朢(wang)持續改善。

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劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目。经济学家预计🥦，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%🩲🍇。

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1、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)(chu)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于(yu)分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞(sheng)值及以伊(yi)軍(jūn)事衝(chōng)突(tu)趨(qū)平穩(wěn)，特(te)朗普訪(fǎng)(fang)華(huá)預期等囙(yīn)(yin)素疊(dié)(die)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)(dong)權(quán)益(yi)公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此(ci)外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情推測(cè)，險資資金入(ru)市進(jìn)程也可(ke)能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

2、1）新质生产(chan)力：工(gong)信部等部(bu)门对人(ren)工智能(neng)整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智(zhi)能政策频出。中央层面，5月30日，工业和(he)信息(xi)化部发(fa)布《算力互联互通行动计划》，提(ti)出(chu)到2026年(nian)构建完备的算力互联互通标准(zhun)体(ti)系，并于2028年基(ji)本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与(yu)应用(yong)融合，推动(dong)高性能传输协议、算力标(biao)识(shi)、算网调度等(deng)关键技术突(tu)破，建设国(guo)家级(ji)与区域级算力平台(tai)，支撑超算互(hu)联网和中国算力网标准化升级。6月(yue)9日，工(gong)信(xin)部与民政部联合发布《关于开展智能(neng)养老服务机器人结对攻关(guan)与场景应(ying)用试点工作的通知(zhi)》，启动2025—2027年智(zhi)能养老服务机器人攻关与应用试(shi)点(dian)计划。地方上，6月3日，上海(hai)市经济和信息化委(wei)员会组(zu)织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人(ren)工智能、大数(shu)据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬(ying)件投入，开展AI本地计(ji)算集(ji)群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产(chan)业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业(ye)联盟将(jiang)成立，意味着(zhe)产业链整(zheng)合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭(hang)州市人工智能创(chuang)新高地建(jian)设动员会4日召开(kai)，进一步明确了打造人工智能创新(xin)高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入(ru)强大动力(li)。