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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标(biao)的相关(guan)政策持续推进，聚焦绿(lv)色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央(yang)层面，5月30日，国家(jia)发展改革委、国家能源局发布(bu)《关(guan)于有(you)序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提(ti)升“获得电力”服务水平 全面打(da)造现代化用电营商环境的意见》，明(ming)确绿电直连相关定(ding)义。同(tong)时，自2025年7月1日起施(shi)行，全面推进“三零(ling)三(san)省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色(se)化、服务普惠化、监管协同化的用(yong)电(dian)新生态。6月4日，国家能源局发(fa)布关于组织开展(zhan)新型电(dian)力系统(tong)建设第一批试点工(gong)作的通知，聚(ju)焦新型电(dian)力系统有关前沿方向，依托典型项(xiang)目开展单一方向试点，依(yi)托典型城市开展多方向综(zong)合试点，探索新(xin)型电力系统建设(she)新(xin)技术、新模式(shi)，推动新(xin)型电(dian)力系统建设取(qu)得(de)突破。地(di)方上，6月4日，四川省经济(ji)和信(xin)息化厅印发《四(si)川省氢能产业中长期发展规(gui)划（2025—2035年）》，到(dao)2027年，高端(duan)氢能装(zhuang)备性能及(ji)关(guan)键核心(xin)技术(shu)取得新突破。6月(yue)11日，广东省人民(min)**办公厅印发(fa)《广东省全(quan)域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福(fu)建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新(xin)发展中长期规划(hua)（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年为起步发展期

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加(jia)速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅(ya)虎财经。“经(jing)济将面临更大压(ya)力，这会导致收入缩水和消费(fei)者支出放缓。这确实是我们在今年下(xia)半(ban)年应该预料到的情况。”