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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🥭💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔💞💟👚。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰👜💛🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲。上半年💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿🧅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢🍒🧄。

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操(cao)作方面，银河(he)证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依(yi)然(ran)是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则(ze)需关注成(cheng)交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势(shi)的方向可能保持更高的风险偏好(hao)。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩(kuo)大，三个月滚动同比增幅收窄。根(gen)据中(zhong)国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成(cheng)264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车(che)产(chan)销分别完(wan)成1282.60万(wan)辆和1274.80万辆，同比(bi)分别上涨12.7%和10.9%。

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1、在本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)(zhang)，其中(zhong)A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍(bei)，市值(zhi)在300多億高位運(yùn)行。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元(yuan)，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)(liang)大覈(hé)心産(chǎn)品(pin)泰牠(tā)(ta)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪(di)西妥單(dān)抗（年銷(xiao)售額7.2億元）銷量大增。

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