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日银与(yu)日(ri)元(yuan)：日银或(huo)不急于加息，一方(fang)面等(deng)待外(wai)部美日谈判的最终落(luo)定。另一方面，内部来看，潜在(zai)通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无(wu)法成为日银加息的主要依(yi)据，加(jia)息时点或进一(yi)步延后至 2026 年。在此(ci)基础上(shang)，美元日元或跟(gen)随美日利差维持 140-150 区(qu)间震荡。

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结构上👠🥕，6月宽基指数ETF以净赎回为主💘🥭，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🥑。

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一个是2021年1月(yue)1日到2023年4月23日(ri)之间买入，且2023年(nian)4月24日及以后卖出或继续持有的投资(zi)者(zhe)，包括个人投资者和机构(gou)投资者。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预(yu)计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等(deng)维度，预计中(zhong)报业绩(ji)有望(wang)延续较(jiao)高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品(pin)、农副(fu)产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

2、截面波动率来看🥔🍅，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🥦👅🍑；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👜🍅🍒，短期Alpha环境减弱。近一个季度看👡💯，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点💌😡，Alpha环境较好😠😈👢；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🥬🍅👚💛；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🧅，Alpha环境一般。