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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🤬👚😻🩱，优质的科技资产💟👚、新兴消费行业值得关注🥥🤍，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍄🥻🍋。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍍，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🎒🍍🥑👢，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥿👠🩱🍊。

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展望7月增(zeng)量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金(jin)、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上(shang)市场风偏改善后(hou)融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继(ji)续(xu)活跃。

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证券文件显示🩲，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票💘，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分💝。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元🌽，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位💗🍍🤍🌽。

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展望2025年下半年，随着化工品(pin)供需格局(ju)改善，以及(ji)原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力(li)有所缓解，处于中(zhong)游的化工(gong)行业景气度有望改善，有(you)望迎来布局机会。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍑🩰，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💝💗。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、5、总结：供需结构难有明显好转👿，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期👢，需求端改善程度受多重因素影响🍈😠，不确定性仍然较强💟🥦，成本端的支撑预计增强🥔🥭🩲，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移🩲，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。