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风(feng)险提示：海(hai)外地缘冲突不确定性，美国经济前(qian)景不明朗和美联储(chu)货(huo)币政策的(de)不(bu)确(que)定风险，文中列举(ju)的(de)具体(ti)公司仅作为复(fu)盘梳(shu)理、不作为(wei)投资推荐依据。

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新兴市场：边际向上，但整体绝对表现可能有限🍋，仍需要进行区域选择。利好因素包括：（1）政策方面，政策利率或将继续下降，同时美联储可能在下半年降息。美元走弱🍅；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价🥒💌🍋；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡。挑战方面💞🩰，一是下半年受政策不确定影响💘，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）；二是美债利率仍在较高水平。

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报告显示，百济神州2025年第一季度实现(xian)美国公认会(hui)计原则下的盈利，全年收入指引达49-53亿美元；信达生物2024年首(shou)次实现Non-IFRS净利润转正(zheng)，达3.3亿元人(ren)民币，并设(she)定2027年200亿元销(xiao)售目标；康方生物产品销售收入突破(po)20亿元，EBITDA亏损大幅收窄(zhai)至2亿元。

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对A股影响来(lai)看，地缘冲突不确定性引(yin)发的市场避险情绪可能促使资(zi)金流(liu)向(xiang)红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄(huang)金、白(bai)银等）或将存在(zai)较(jiao)优的投资机会；考(kao)虑冲突爆发后中东地区(qu)航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推(tui)高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质(zhi)的公司将具备较好(hao)的投资机会。

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1、今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司、基本养老保险基金💛🎒🥬💔、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核💋🥒🍒👙，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排🎒🧄🍇。从境内外实践经验来看🤬👚💖，这也有利于改善各类中长期资金投资回报👅🍊👄，实现共赢。

2、加拿大方面已认识到这一点💋👛👗，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报。值得注意的是🩳，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持。