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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企(qi)業盈(ying)利有所改(gai)善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速(su)的收窄，盈利預(yù)(yu)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、庫(kù)(ku)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)(zhai)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)(duan)午(wu)等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售(shou)領(ling)域盈利有(you)朢(wang)持續改(gai)善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限(xian)，中報業績(ji)有朢邊際改善。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11💝🍋🍋👄，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥻👄。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%👢；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%🥑🍇🍅🍊🍑。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👢👙👗🥦，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍒👘🍇，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🩳💞🥾🍑、预测🥕、图表🥭🥝、指标🥾🍒👘、理论🍆👠、任何形式的表述等）均只作为参考👠🥥🥿🩳🧡，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🍒😈、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🤍，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👄🤍👿🥝，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥬，基金投资须谨慎。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓(huan)期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来(lai)看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗(lang)以色列(lie)军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、陈健玮：在全(quan)球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测(ce)市盈(ying)率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普(pu)遍超5%。相较(jiao)于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流(liu)入，正(zheng)重塑港股估值体系，定价权(quan)逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创(chuang)新药(yao)、人工智能等领域的技术突破，正推动(dong)国(guo)际投资者重估港股(gu)科技龙头的长期(qi)价值(zhi)。

2、截面波动率来看🩱，最近一周沪深300😈、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👿👢，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💛🥻💓🥬，短期Alpha环境减弱💋🥑👘🍎。