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2、后续(xu)如何演绎？市场(chang)若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由(you)增量(liang)资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我(wo)们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特(te)征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。