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进入7月后，综合业绩披露期效应🍊🍒、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍏🥒🍇，成长价值或相对均衡👜💗😡💛🎒。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👛，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍏，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👝💛💞，关注7月政治局会议的表述变化💞💕🍅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍅🍍👝🍅🌽。基于以上🍉👝，我们认为7月大盘风格相对占优🥥，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同(tong)比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业(ye)收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率(lv)4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季(ji)度预计(ji)增幅收窄。

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2024年，证券投资业务为开源证券(quan)当年第一大收入(ru)支柱，营收16.11亿元，同比增长13.42%，开源证券解释(shi)，权益(yi)投资通过精准布局(ju)北交所及高成长性行业，同时在固定(ding)收益投资方面采用(yong)稳健的投资策略，从而实现收入增长。投行方面(mian)，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减(jian)少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤减，竞争加(jia)剧的外部环境，导致投行业务收入(ru)下降(jiang)。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此💖🩲，我们根据“高成交🍈、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、5月民航正班客座率为84.6%🥒🍓，当月环比上行0.1个百分点🍒🤬。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

2、“通过全面排查💔💗，已确认设施是符合安全标准的。故障持续不到1小时。下午1点，该项目恢复运营。”对于事故发生的原因👠🍓🧅💘，该工作人员表示👚😠，“乐园出于安全性考虑，骑乘设备一旦检测到任何异常👿，会自动停止运营，乐园这边随即启动应急预案🍉🥔。对受影响的游客的补偿，尚未出方案🩲，后续会出相关方案🥭🥑。”