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融资资金已经连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当前市场(chang)风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净(jing)流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融(rong)券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏(pian)好整体改善情形下，融资(zi)资金或有望继续活跃。

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高股息資産(chǎn)(chan)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)(xu)湧(yǒng)入(ru)，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)(ye)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)(shui)下調(diào)政筴(cè)落(luo)地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)(sheng)。

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1、当前市场(chang)对于波(bo)动率和波动率(lv)交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向(xiang)后看，年内指(zhi)数(shu)有较大(da)可能(neng)性突破去年(nian)高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动(dong)率的回归交易后，仍要回到(dao)逻(luo)辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主(zhu)要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长(zhang)风格的坚定把握(wo)。

2、（三(san)）铝合金：短期淡(dan)季效应明显，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可(ke)能迎来边际(ji)向(xiang)好，预计年(nian)内汽(qi)车销量增速 4.4%，由(you)于行业偏以销定产(chan)且装置弹性极大，预计年内(nei)小(xiao)幅过剩 15 万吨。此(ci)外铝合金后续需要(yao)关注仓单开始注册后(hou)的数量和质量。预计主力合约运行(xing)区间 19000-20000 元 / 吨。