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关税影响方面，暖(nuan)通HVAC由于产品体(ti)积相对较(jiao)大，公司基本采用地产地销战略，在美国本土或者墨西哥(ge)（大(da)部分(fen)适用美墨加协定）生产较多，受(shou)关税的直(zhi)接影响相对可控。低端家用暖通产品从中国(guo)等亚洲(zhou)市场进(jin)口更多，大型商用暖通受影响更小，主要是零部件涨价等间接影响。关税影响大多占(zhan)业内公司收入(ru)的1-2%，COGS的2-3%，均计划通(tong)过涨价/surcharge的形式转(zhuan)移(yi)无法缓解的关税成本，且(qie)涨价将采取针对性的方式，非普涨，也不作为额外利润来(lai)源。

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住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报🍒🩰🩲，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当(dang)前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的(de)走强(qiang)固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产(chan)生踏空(kong)焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎(yi)也从(cong)最(zui)初的(de)核(he)心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套(tao)利标(biao)的普涨，呈现出(chu)阶段(duan)性见顶的信号。中长(zhang)期维度(du)来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额(e)。但对于重视时间成本(ben)的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果(guo)实”的心(xin)态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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2、阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使🍋😻、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的🍋🍓。他说，以色列对伊朗境内包括核设施在内的多个目标的袭击是违反国际法的🤬🥿、极其严重的罪行💝🍍，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后，“在国际法上越过了新的红线”🍒。