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后续如何演绎🍌？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💘💞🎒，路径二则是由增量资金的持续入市推动😠；在进一步稳增长政策增量释放前👙🩱👗，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😈🩳🥾。战略上我们保持看多🍆，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍌🌽，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥑🍇；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💟🩳🥦🥥，而非主动流入🥿👿💓👄；三是除了内需下滑担忧加剧外👛🥕🧄💋，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将(jiang)福可喜玛53%的股权(quan)以(yi)现金对(dui)价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月(yue)27日签署框(kuang)架协议，并于2025年3月11日(ri)通过董事会审议。

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当地时(shi)间6月28日，美(mei)国参议院以51对49的票数比通过一项(xiang)程序性动议，这项动议(yi)旨在推进被美国总统特朗普称(cheng)为“大而美(mei)”的大规模税收与支出法案。美国参议院程(cheng)序性(xing)投票通过后，未来几天(tian)法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大(da)规模税收与支出法案将经(jing)历朗读、辩论、修正案投(tou)票和最终表决，预计耗(hao)时数天，目标是7月(yue)4日前送交美国总(zong)统签(qian)署。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面(mian)牛市。但战术层面，对比(bi)之前(qian)震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚(gang)突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地(di)产政策明(ming)显转向积极(ji)，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情(qing)冲击(ji)的(de)一(yi)季度是盈利(li)阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中(zhong)證銀行指數纍(léi)計(jì)(ji)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)(ye)（中證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上(shang)證指數、滬(hù)(hu)深300分彆(biè)超(chao)額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

2、最终6月的行业表现围绕(rao)伊朗以色列冲突升级带(dai)来的石油石化、贵金属价格上涨；军工(gong)军贸预期升温；全(quan)球算力需求确定(ding)性(xing)回升，海外芯片(pian)龙头大(da)涨带动等思(si)路展开。通(tong)信、有色、非银、电子(zi)、军工领(ling)涨。